让你财富保值增值的实用课程
随着个人财富的增长，我们每个人几乎都面临这样一个困境：在我们接受的十几年甚至更长的教育过
程中，我们很少获得财务甚至只是金钱方面的知识，但无论我们喜欢与否，我们几乎每天随时都要做出种
种与个人理财有关的决定，如何打理个人财务，如何让自己的财富保值增值，如何确保财务安全、实现财
务自由，成为都市白领的新困惑。
学习理财知识，增长理财技能——作为现代人的生活必修课，已经成为城市一族新潮流。
2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。与各类理财证书
的短期培训相比，系统全面的理财专业学习，有助于未来的理财规划师具备扎实的专业素养与技能。麦肯
锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，与个人学习理财趋势同比增长
的是，专业理财已成为最具发展潜力的金融业务之一，对专业理财规划师的强劲需求，必将是未来数年内
的大趋势。
不难预见，理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
● 培训目标
为银行、保险、基金、证券等金融机构培养合格的理财经理和客户经理，以及理财业务管理和运作人才
● 招生对象
1、对个人理财实务感兴趣并决心改善个人家庭财务的人士；
2、有志于从事个人理财业务的各类在职人员；
3、金融机构从事理财及相关业务的人员。
● 培训内容
分为理财基础课程、投资工具与实务课程、理财规划实务和职业训练实习，共四大模块。
理财基础课程：
个人理财基础、财务和会计、经济学、金融学、数量分析。
投资工具与实务课程：
理财法律基础、金融市场和产品分析、税务基础、投资学、保险学
理财规划实务：
现金规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、房产规划、教育规划、税务规划、遗产规划、
投资规划、综合理财规划、个人理财案例分析。
职业训练实习：
理财操作技能、客户沟通技巧、金融营销、客户关系管理、职业操守
● 培训方式
采取集中面授，核心理论、案例分析、考试和结业论文。学制半年，利用双休日授课。
● 培训师资
徐建明
加拿大执业理财师；上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者并参与国家劳动部理财师职业
标准的制定工作；上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师；
《理财周刊》首席理财顾问和专栏作家。先后在近百家国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司以
及社会公众和学术机构作了二百余场理财培训和演讲。具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财
知识背景和十年的国际国内的理财实践经验。
刘彦斌
国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长。具有 12年的投资银行及证券投
资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
周 斌
华东师范大学统计与保险精算咨询中心常务副主任、硕士研究生导师。先后在中外金融界知名企业担
任重要职务，包括亚信金融集团（大中华区）首席经济学家等。被多家知名银行和证券机构聘为金融分析
师和演讲嘉宾并在全国举行过上百场有影响力的演讲。
严顺富
MBA，浙江大学经济学院理财研究中心副主任，六朵金花（国际）理财机构执行总经理。长期从事企
业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财
研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。
汪 标
上海《理财周刊》社副总编，主打方向综合理财。毕业于北京清华大学，并在九十年代中期留学美国。
曾任上海当时知名的财经类报纸《新闻报》证券专版的编辑等。通晓银行、保险、基金、证券等理财领域内
的多个方面，尤其擅长精算。
贺 明
个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（ FPA）的会员，曾任上海标准投资有限公司董事经理，
美国500企业做投资管理工作，多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。
李卫民
执业理财师，十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团，长期从事卓越
客户理财工作；参与过十余家国内公司的改制上市工作，具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸
多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训 ,熟悉出题重点、难点，擅长利用真题和练习结合书本，培训
效果突出、显著。
● 证书颁发和特别收益
· 考试通过，学员可获上海理财专修学院“个人理财专业核心课程结业证书”；
· 本课程学分获得美国RFP（注册财务策划师）认证培训、国家“理财规划师”资格认证培训以及学院
的其它高级课程的承认；
· 优秀学员将获得理财专修学院提供的奖学金；
· 提供中外金融机构实习、就业机会推荐。
● 上课时间与地点
时间：2007年7月下旬开学——2007年12月中旬（每周六全天）
● 课程费用
学费：4500元/人 ；学杂费：380元/人
● 报名时所需资料
身份证复印件、最高学历复印件、免冠彩色1寸照片3张，2寸照片1张)
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