第一黄金职业，与您相约
——“注册特许财务策划师”2007上海首期班招生
过去6年，中国理财业务每年的市场增长率达到了18%，到2005年市场规模已达到250亿美元。财务策
划师已经成为金领职业，正如执业医师、注册会计师、执业律师一样，注册特许财务策划师已成为行业最
高资格认证，在美国及香港，注册特许财务策划师年薪达到了12～50万美元。
在全国,特别是在广东、浙江、上海等地,为数众多的中小企业积极寻求上市融资,不仅是企业发展的需
要，也是经济发展的必由之路。据统计，国内财务策划人才缺口超过300万，已被国家人事部门列为紧缺人
才。具有国际财务管理视野、资本运作、风险规避、综合理财、投资融资决策、税务策划等能力的财务策划
专业人士已经成为各大公司及金融机构特别是跨国企业争夺对象……
【FchFP简介】
FChFP的全名是Fellow Chartered Financial Practitioner 。正如CA（英国特许会计师）、ACCA
（英国公认特许会计师）、CFA（注册特许金融分析师）一样，注册特许财务策划师（FChFP）是亚太财务
策划联会（APFinSA）为理财专业人士所颁发的国际权威认证，代表国际财务策划标准协会（IFFSA）各个
成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国香港、中国台湾、中国澳门、日本、新西兰、马来西亚、
新加坡、泰国、印度、菲律宾等34个国家和地区的行业标准和最高头衔。
国际财务策划标准协会是全球最大的财务策划组织和认证协会，负责对注册特许财务策划师（FChFP）
在全球34个国家和地区的注册进行管理和监控。自2003年7月份起，注册特许财务策划师（中国）教育发展
中心正式得到授权，FChFP资格认证正式开始在中国推行，并迅速成为“黄金职业”推动着全球财务金融服
务业的发展。
【课程优势】
专业服务领域的广度：注册特许理财策划师能提供整个金融服务产业专业的服务，范围涵括保险、银行、
财富管理、税务规划、证券业与企业经营等。
专业技术的深度：注册特许财务策划师能在企业与个人财务与个人/家计之生涯与规划的整体流程提供服务。
信息与观念跨越国境：特许财务策划师由亚太和欧盟34个国家所共同推动，具宏观性不限于一国一地。
帮助专业人士走出限制：特许财务策划师之专业地位，在亚太十九国家与欧洲财务规划协会之会员国
(�FPA)十五国均能被认可，国外受雇或自创跨国事业均不再受限。
【课程特点】
高技能的从业专业：特许财务策划师之系统化训练将提供消费者高知识、高水平的财务规划服务。
亚太地区与欧洲都认同的国际认证，不受一国一地之限：特许财务策划师是亚太地区十一 国家在一
致标准下的认证，绝非一地法规或民情之不完整所限，其标准亦得到欧洲财务规划协会
（European Financial Planning Association, �FPA）的认同。
高道德诚信标准：当我国理财规划法令尚未完备前，特许财务策划师即以最高的执业道德标
准培养
金融服务人员，以消费者的利益与合法性为最高原则。
专业知识与实务真正结合。
【招生对象】
企业高级管理人士、资深财务服务策划人士，或从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、
房地产等行业的资深人士，或对理财策划有兴趣之人士。
【课程设置】
（一）、基础财务策划 (Fundamentals of Financial Planning)
第一章 个人财务策划概论
第二章 个人财务策划相关的基础知识
第三章 投资策划
第四章 保险策划
第五章 税务策划
第一节 税法概论
第六章 退休财务策划
第七章 遗产策划
第八章 建立和界定与客户的关系
第九章 收集数据与设定财务目标
附录： 利息和年金函数表
（二）、投资策划 (Investment Planning)
第一章 投资相关的基础知识
第二章 投资的理论基础
第三章 财务报表分析
第四章 股票投资分析
第五章 固定收益债券投资分析
第六章 基金投资分析
第七章 衍生金融工具投资分析
第八章 房地产投资分析
第九章 外汇投资分析
（三）、企业融资策划 (Financial Planning for Business Owners)
第一章 企业财务管理概论
第二章 企业财务管理策划的价值观念
第三章 企业融资管理策划
第四章 企业投资管理策划
第五章 企业营运资金管理策划
第六章 企业成本费用管理策划
第七章 企业利润分配管理策划
第八章 企业财务预算
第九章 企业财务控制
第十章 企业财务分析
第十一章 企业扩张与收缩
第十二章 跨国企业财务管理
（四）、税务策划 (Tax Planning)
第一章 税法概论
第二章 所得税基础介绍
第三章 国外个人所得税制介绍
第四章 中国个人所得税制度
第五章 个人税务策划概述
第六章 个人税务策划技术
第七章 遗产策划基础
第八章 中国企业主要税种介绍
第九章 企业税务策划
（五）、风险管理及保险策划 (Risk Management and Insurance Planning)
第一章 风险和风险管理
第二章 保险基本原理
第三章 保险的法规
第四章 财产保险
第五章 人身保险概述
第六章 人寿保险
第七章 意外伤害保险
第八章 健康保险
第九章 保险公司的评级
第十章 社会风险及社会保障
第十一章 员工健康风险的管理
第十二章 员工养老风险的管理
第十三章 保险策划实务
第十四章 退休财务策划实务
附录：《中国保险法》和《保险代理机构管理规定》
（六）、高级财务策划实务及应用 ( Advanced Financial Planning Applications )
第一章 注册特许财务策划师学生手册
第二章 财务策划执业标准FPPS
第三章 亚太财务策划联会专业资格持有人的专业要求
第四章 与客户有效沟通的技巧
第五章 资讯科技的运用
第六章 国际注册特许财务策划师专用软件
第七章 如何编写高级财务策划书
【教学管理】
教学安排：半年，每次集中3天（周五、六、周日）授课。
研修费用：23300元/人（含报名费、培训费、考试费、课件、证书费）
开学时间：2007年9月21日（9：00－12：00，14：00－17：30）
学员管理：参照FChFP学员管理模式，建立学员档案。
证书授予：
完成注册特许财务策划师课程并通过考核您可以获得：
① 国际财务策划标准协会颁发《注册特许财务策划师》（FChFP）执业资格证书
② AACTP美国培训认证协会证书
③ 可申报清华大学《注册特许财务策划师》结业证书；（另收成本费1200元）
【报名程序】
学员提交报名申请表（含个人简历、身份证复印件、学历证复印件、相关资格职称证书复印件、5张蓝
底彩色一寸照片）
申请资料经由国际注册特许财务策划师（中国）教育发展中心审核，择优录取；审核后寄发录取通知书。
学员在收到录取通知书后，按照规定时间交纳学费，否则视为自动放弃入学资格。
【入学条件】
大学专科以上学历、三年相关工作经验或者中级以上职称（特别优秀者可适当放宽要求)
每期限额60名（小班授课）
【师资队伍】
注册特许财务策划师（中国）教育发展中心依靠强大的高校力量和国际专业认证机构，办学悠久，
积累了国际国内教育界名人和各行业的专家学者，由APFinSA认可的国际知名教授、专家授课，全部师
资均拥有15年以上财务策划实战与讲授经验。 |
